Tự học chuyên sâu về Phân tích cơ bản chứng khoán
Phân tích cơ bản chứng khoán chuyên sâu là một trong những chủ đề phức tạp và được nhiều nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu. Series tự học phân tích cơ bản chứng khoá sẽ giúp bạn bước đầu tìm hiểu về phân tích cơ bản một cách dễ hiểu nhất. Phân tích cơ bản hữu ích cho bất kỳ ai thực sự quan tâm đến đầu tư và giao dịch trên thị trường. Hi vọng với chuỗi bài viết tự học phân tích cơ bản sẽ góp phần giúp bạn kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Khoá học này sẽ giúp bạn quản lý danh mục đầu tư hoặc nâng cao hệ thống giao dịch của bạn trong quy trình lựa chọn cổ phiếu.
* Xem thêm: Tổng hợp các bài viết hướng dẫn sử dụng Capital.com
Các nội dung trong tự học phân tích cơ bản chứng khoán chuyên sâu bao gồm:
Bước đầu tìm hiểu về phân tích cơ bản
- Phân tích cơ bản là gì và tại sao bạn nên sử dụng nó?
Ở bài học này chúng ta sẽ được tìm hiểu khái niệm phân tích cơ bản một cách dễ hiểu và đơn giản nhất. Sau khi hiểu rõ phân tích cơ bản là gì, bạn sẽ cùng so sánh phương phân tích cơ bản với các phương pháp đầu tư khác. Từ đó, bạn sẽ hiểu hơn lý do vì sao phân tích cơ bản được nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng.
- Các công cụ của phân tích cơ bản chứng khoán.
Ở bài học này, bạn sẽ tìm hiểu khái quát các công cụ của phân tích cơ bản. Từ đó, bạn sẽ học được cách các công cụ này hoạt động và cách sử dụng các công cụ này vào việc phân tích cơ hội đầu tư.
Cách thực hiện phân tích cơ bản
- Phân tích khả năng sinh lời của một công ty bằng cách sử dụng báo cáo thu nhập
Ở bài học này bạn sẽ được tìm hiểu chi tiết về cách đọc một báo cáo thu nhập. Sau khi học cách sử dụng báo cáo thu nhập, bạn sẽ biết cách Tính toán biên lợi nhuận và tìm hiểu ý nghĩa của chúng, so sánh lợi nhuận của công ty với kỳ vọng.
- Đo lường sức mạnh tồn tại của một công ty với Bảng cân đối kế toán
Ở bài học này, bạn sẽ được làm quen với Bảng cân đối kế toán; Hiểu các phần của Bảng cân đối kế toán và cách phân tích bảng cân đối kế toán.
- Theo dõi tiền mặt với Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Sau khi học về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bạn sẽ biết cách nhìn vào Báo cáo dòng tiền với tư cách là một nhà phân tích cơ bản. Bạn sẽ biết làm thế nào các nhà đầu tư có thể bị lừa bởi thu nhập, nhưng không phải dòng tiền.
- Sử dụng các tỷ số tài chính để xác định đầu tư
Cách chỉ số tài chính sẽ giúp bạn tìm hiểu điều gì đang thực sự diễn ra tại một công ty. Ở bài học này bạn sẽ được làm quen với tỷ lệ giá trên thu nhập (Price-to-Earnings Ratio hay còn gọi là P/E)
- Tìm hiểu về Tuyên bố ủy quyền (Proxy Statement) của một công ty.
Tuyên bố uỷ quyền là gì? Khi hiểu về thông tin này bạn sẽ biết cách vận dụng để hiểu hơn về hoạt động của các công ty có thực sự có lợi cho nhà đầu tư hay cho người điều hành. Từ đó bạn sẽ biết cách nhận biết hoặc từ chối cơ hội đầu tư hợp lý.
Chiến lược giao dịch từ phân tích cơ bản
- Sử dụng phân tích cơ bản để tìm tín hiệu mua hoặc bán.
Bài học này bạn sẽ biết cách tìm tín hiệu mua từ các nguyên tắc của phân tích cơ bản. Cách phân tích cổ tức để biết nên mua hoặc bán cổ phiếu.
- Cách phân tích Dòng tiền chiết khấu để tìm giá hợp lý cho một cổ phiếu
Thói quen của nhiều nhà đầu tư đó là đoán giá trị của một công ty. Sau khi học bài học này, bạn sẽ biết cách phân tích dòng tiền chiết khấu để tìm giá trị công ty thay vì đoán giá trị của nó.
- Sử dụng Báo cáo Thường niên (10-K) để xem giá trị của một công ty
Ở bài học này bạn sẽ được làm quen với Báo cáo thường niên. Bạn sẽ biết cách phân tích báo cáo hàng năm và kiểm tra ý kiến của kiểm toán viên để áp dụng vào việc đầu tư.
- Cách đọc báo cáo của nhà phân tích để biết các thông tin phân tích cơ bản.
Các phân tích bạn có thể tham khảo trong quá trình phân tích cơ bản đó là các báo cáo của các cơ quan xếp hạng tín dụng để phân tích cơ bản…
- Học Phân tích Cơ bản “Từ trên xuống”.
Một công ty làm ăn tốt hay không sẽ phụ thuộc vào bản thân công ty đó, nhưng cũng phụ thuộc vào nền kinh tế quốc gia, nền kinh tế thế giới. Bài học này sẽ giúp bạn sử dụng các chỉ số kinh tế hàng đầu để phân tích về tình hình kinh tế chung, từ đó nắm được tình hình kinh doanh của công ty sẽ bị ảnh hưởng như thế nào trong tương lai.
TỔNG HỢP TOÀN BỘ HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH CƠ BẢN CHỨNG KHOÁN
- Tự học chuyên sâu về Phân tích cơ bản chứng khoán
- Phân tích cơ bản là gì? Vì sao nên sử dụng phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán?
- Một số công cụ phân tích cơ bản hiệu quả trong đầu tư chứng khoán
- Học phân tích cơ bản chứng khoán: cách lấy dữ liệu của công ty
- Dùng báo cáo thu nhập để phân tích khả năng sinh lời công ty
- Biên lợi nhuận là gì? Tính toán biên lợi nhuận và ý nghĩa của chúng
- Biên lợi nhuận gộp là gì? Cách tính và ý nghĩa của biên lợi nhuận gộp
- Biên lợi nhuận ròng là gì? Cách tính và ý nghĩa trong phân tích chứng khoán
- Operating profit – lợi nhuận hoạt động là gì? Nó có ý nghĩa gì trong phân tích cổ phiếu
- EPS trong chứng khoán là gì? Tìm hiểu về thu nhập trên mỗi cổ phiếu
- Bảng cân đối kế toán là gì? Các thành phần của bảng cân đối kế toán
- Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa như thế nào trong phân tích chứng khoán
- Pha loãng cổ phiếu (Dilution) là gì? Cổ phiếu pha loãng trong đầu tư
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Cách sử dụng để phân tích chứng khoán
- Phân tích dòng tiền từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Phân tích dòng tiền trong chứng khoán đơn giản và hiệu quả
- Các chỉ số tài chính quan trọng và ý nghĩa trong phân tích chứng khoán
- Định giá cổ phiếu không sử dụng chỉ số P/E
- Chỉ số P/E là gì? Định giá cổ phiếu theo P/E
- 10 bước phân tích cơ bản cổ phiếu
Investing.vn