Tìm hiểu về chiến lược giao dịch forex và hướng dẫn cách lên một chiến lược giao dịch hiệu quả

Chiến lược giao dịch forex là gì?

Chiến lược giao dịch forex (ngoại hối) là một kỹ thuật giúp nhà giao dịch xác định có nên vào lệnh giao dịch (BUY hoặc SELL) một cặp tiền tệ bất kỳ vào thời điểm nào đó. Các chiến lược giao dịch forex có thể dựa vào phân tích kỹ thuật, phân tích biểu đồ hoặc theo các sự kiện, tin tức xuất hiện xung quanh thời điểm vào lệnh. Các tín hiệu giao dịch trong Chiến lược giao dịch forex sẽ giúp nhà giao dịch ra quyết định mua hoặc bán. Các chiến lược giao dịch ngoại hối thường được chia sẻ trên mạng internet hoặc các nhà giao dịch tự phát triển một chiến lược cho riêng mình.

Phân loại các chiến lược giao dịch forex 

Chiến lược giao dịch forex có thể theo phương pháp xác định tín hiệu thủ công hoặc sử dụng robot phát hiện tín hiệu tự động.

Phương pháp xác định tín hiệu giao dịch thủ công nghĩa là nhà giao dịch sẽ phải trực tiếp ngồi quan sát biểu đồ giá, tìm các tín hiệu giao dịch phù hợp với chiến lược giao dịch để vào lệnh BUY hoặc SELL. Nếu chiến lược giao dịch cần cân nhắc tùy thuộc vào từng hoàn cảnh thị trường để xác định tín hiệu giao dịch có phù hợp để vào lệnh không, nhà giao dịch nên sử dụng phương pháp quan sát biểu đồ thủ công.

Nếu nhà giao dịch quá bận rộn không ngồi quan sát biểu đồ được, có thể sẽ thuê chuyên gia hoặc tự phát triển một thuật toán cho phép truy cập vào hệ thống biểu đồ giá để tìm các tín hiệu giao dịch và báo về cho nhà giao dịch hoặc tự thực hiện các giao dịch đó. Nếu chiến lược giao dịch forex bạn xây dựng hoàn hảo trong mọi trường hợp, việc sử dụng hệ thống giao dịch tự động sẽ giúp nhà đầu tư loại bỏ được yếu tố cảm xúc và giao dịch có hiệu quả hơn.

Thành phần tạo nên một chiến lược forex hiệu quả

Nhiều nhà giao dịch forex bắt đầu phát triển một chiến lược giao dịch ngoại hối bằng cách bắt đầu với một phát hiện đơn giản. Ví dụ, họ có thể nhận thấy rằng một cặp tiền tệ có xu hướng phục hồi từ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự cụ thể. Sau đó, họ có thể thêm các yếu tố khác để cải thiện độ chính xác của các tín hiệu giao dịch. Ví dụ, họ có thể thêm điều kiện giá phục hồi từ một mức hỗ trợ cụ thể theo một tỷ lệ phần trăm hoặc số pip nhất định.

Một chiến lược giao dịch forex hiệu quả cần có một số thành phần như sau:

• Cặp tiền tệ: Các nhà giao dịch phải xác định các cặp tiền tệ nào phù hợp và có tỉ lệ chính xác cao khi áp dụng chiến lược giao dịch của họ. Hoặc nhà giao dịch phải lựa chọn một cặp tiền tệ yêu thích để quan sát và tìm được chiến lược giao dịch hiệu quả đối với cặp tiền tệ đó.
• Xác định độ lớn của giao dịch: Các nhà giao dịch phải xác định độ lớn của từng lệnh để kiểm soát mức độ rủi ro có thể gặp phải trong mỗi giao dịch.
• Chu kỳ giá: Mỗi một chiến lược giao dịch có thể chỉ phù hợp với một chu kỳ giá nhất định. Vì vậy, nhà phát triển chiến lược giao dịch cần xác định chiến lược của mình phù hợp với chu kỳ giá nào nhất.
• Điểm vào lệnh: Nhà giao dịch phải quan sát biểu đồ giá để phát hiện các điều kiện cần và đủ để vào một lệnh BUY hoặc SELL một cặp tiền tệ nào đó.
• Điểm thoát lệnh: Các nhà giao dịch phải xác định các điều kiện để chốt lời và chặn lỗ cho giao dịch hiệu quả, sao cho tỷ lệ chốt lời cao, điểm chặn lỗ phù hợp với điểm chốt lời.
• Hệ thống giao dịch: Nhà giao dịch nên thiết lập các quy tắc về cách BUY và SELL các cặp tiền tệ, chọn các chỉ báo để xác nhận tín hiệu…

Khi nào cần thay đổi chiến lược giao dịch forex?

Chiến lược giao dịch forex hoạt động thực sự tốt khi các nhà giao dịch thực hiện theo các quy tắc. Tuy nhiên, một chiến lược giao dịch không phải lúc nào cũng là một phương pháp phù hợp với tất cả thị trường. Do đó, nếu chiến lược giao dịch đã từng đúng nhưng sau đó không tạo ra kết quả mong muốn, trader có thể cân nhắc một số yếu tố sau trước khi thay đổi chiến lược của mình:

• Tỷ lệ chạm chặn lỗ nhiều hơn chốt lời: Nếu tỷ lệ rủi ro so với tỷ lệ lợi nhuận không phù hợp, hãy xem lại chiến lược giao dịch forex của mình.
• Điều kiện thị trường thay đổi: Một chiến lược giao dịch có thể phụ thuộc vào xu hướng thị trường cụ thể, vì vậy nếu thị trường thay đổi, một chiến lược cụ thể có thể trở nên lỗi thời. Khi đó, hãy nghĩ đến việc phải điều chỉnh chiến lược giao dịch.
• Không hiểu chiến lược: Nếu một nhà giao dịch không hoàn toàn hiểu được chiến lược mình sử dụng, có thể sẽ không khai thác được hiệu quả của chiến lược và đối diện với thua lỗ. Khi đó, hãy tìm hiểu một chiến lược giao dịch khác phù hợp khác mà bạn hiểu rõ hơn.

Việc thay đổi chiến lược giao dịch có thể cần thiết, nhưng nếu thay đổi quá thường xuyên có thể gây mất thời gian và tốn kém. Vì vậy, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định sử dụng một chiến lược giao dịch forex cũng như thay đổi chiến lược đó.

Kết luận

Một chiến lược forex có thể được mua hoặc nhà giao dịch tự phát triển. Các nhà giao dịch tự phát triển hệ thống giao dịch của mình hãy kiểm tra hiệu quả của chiến lược bằng tài khoản ảo để đảm bảo chiến lược hiệu quả trước khi thực hiện giao dịch với tiền thật. Nếu quyết định mua một chiến lược giao dịch, trader cũng nên xác nhận hiệu quả của các chiến lược bằng cách đăng ký nhận tín hiệu miễn phí một thời gian để tự mình giao dịch trước khi mua ngay cả khi các nhà cung cấp chiến lược giao dịch cho bạn xem các kết quả giao dịch trong quá khứ.

Chúc các bạn giao dịch forex thành công!

Investing.vn