Thế nào là chiến lược giao dịch Forex?

Mọi cuộc chơi đều có luật riêng của nó và mỗi người chơi thông minh luôn có chiến lược của riêng mình. Sở hữu một chiến lược giao dịch hiệu quả sẽ giúp bạn đi đúng hướng, hạn chế thua lỗ và tránh được “bẫy” tâm lý trong quá trình giao dịch. Trong bài học này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những kiến thức cơ bản nhất về chiến lược giao dịch cũng như phân loại các chiến lược giao dịch trên thị trường Forex hiện nay.

Chiến lược giao dịch là gì?

Chiến lược giao dịch Forex là kỹ thuật được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngoại hối để xác định thời điểm mua hay bán một cặp tiền tệ nào đó.

Các chiến lược giao dịch forex có thể dựa vào phân tích kỹ thuật, phân tích biểu đồ hoặc theo các sự kiện, tin tức xuất hiện xung quanh thời điểm vào lệnh.

Chiến lược giao dịch tiền tệ của các trader thường dựa trên các chỉ báo giao dịch để kích hoạt quyết định mua hoặc bán. Và những chỉ báo có thể được tạo ra các phương pháp thủ công hoặc tự động.

• Phương pháp thủ công nghĩa là trực tiếp ngồi quan sát biểu đồ giá, tìm các tín hiệu giao dịch phù hợp với chiến lược giao dịch để vào lệnh BUY hoặc SELL.
• Còn hệ thống tự động là việc phát triển một thuật toán cho phép truy cập vào hệ thống biểu đồ giá để tìm các tín hiệu giao dịch và báo về cho nhà giao dịch hoặc tự thực hiện các giao dịch đó. Đối với phương pháp thứ hai thì yếu tố cảm xúc được loại ra khỏi quy trình nên có thể đem lại hiệu suất cao hơn

Chiến lược giao dịch có thể được phát triển bởi mỗi cá nhân hoặc sử dụng các chiến lược có sẵn. Đối với các chiến lược giao dịch Forex có sẵn, các trader nên cẩn thận về tính hiệu quả của nó bởi những hệ thống giao dịch thành công thì thường rất ít người biết..

Phân loại chiến lược giao dịch

Trên thị trường Forex hiện nay, có 5 loại chiến lượng giao dịch phổ biến là: Scalping trading, Day trading, Swing trading, Position trading và Transition trading.

Trong đó, Scalping trading, Day trading, Swing trading, Position trading được sắp xếp theo thứ tự khoảng thời gian nắm giữ lệnh từ ngắn nhất đến dài nhất. Còn Transition là cách giao dịch kết hợp giữa 2 khung thời gian với nhau.

1. Scalping trading (Giao dịch giữ lệnh trong vài giây đến vài phút)

Scalping trong giao dịch forex là một thuật ngữ dùng để chỉ hoạt động “lướt sóng” để kiếm lợi nhuận nhỏ và giao dịch một cách thường xuyên bằng cách thực hiện mở và đóng nhiều lệnh giao dịch trong ngày.

Scalping dành cho các nhà đầu cơ, vào và thoát khỏi thị trường một cách thường xuyên (thường chỉ vài phút, thậm chí là vài giây) và tận dụng sự biến động nhỏ của thị trường để tạo ra lợi nhuận. Nhiều lợi nhuận nhỏ gộp lại trong ngày có thể trở thành lợi nhuận lớn nếu có và áp dụng quy tắc chặn lỗ nghiêm ngặt.

Một số nhà giao dịch thích sử dụng chiến lược scalping vì họ có thể nhanh chóng ra vào thị trường, họ có thể tìm kiếm nhiều cơ hội giao dịch hơn và các động thái nhanh hơn, nhỏ hơn so với các giao dịch lớn và dài hạn. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là bạn phải ngồi trước màn hình máy tính nhiều giờ liền và do đó, luôn cảm thấy căng thẳng.

2. Day trading (Giao dịch theo ngày)

Day Trading (giao dịch theo ngày) là phương pháp giao dịch ngắn hạn, nhưng không giống như Scalping, giao dịch theo ngày thường chỉ vào một vài lệnh vào lúc mở phiên và sẽ đóng lệnh trong ngày hôm đó. Các Day Trader (Người giao dịch theo ngày) thường không giữ lệnh qua đêm.

Day Trader phải là người có đủ thời gian để phân tích và giám sát giao dịch của mình. Chính vì vậy, các Day Trader sẽ khá căng thẳng vì phải theo dõi thị trường một cách thường xuyên. Tuy nhiên, các nhà giao dịch sử dụng chiến lược Day Trading sẽ không phải đối mặt với những rủi ro qua đêm vì đã đóng lệnh vào cuối ngày và nếu nhạy bén, các day trader có thể kiếm được khoản lợi nhuận đều đặn và hấp dẫn.

3. Swing trading (Giao dịch giữ lệnh trong nhiều ngày)

Giao dịch Swing nghĩa là giao dịch theo dao động, là một chiến lược giao dịch trung hạn, nơi bạn có thể thực hiện giao dịch trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần.

Mục tiêu của giao dịch swing là để nắm bắt cơ hội kiếm lời dựa trên sự di chuyển của giá.

Swing trading là một trong những hình thức giao dịch tích cực phổ biến nhất, với chiến lược giao dịch này, các nhà giao dịch cần sử dụng các hình thức phân tích kỹ thuật khác nhau để tìm kiếm cho mình các cơ hội trung hạn.

Ưu điểm của Swing Trading so với các chiến lược giao dịch khác đó là không cần phải dành cả ngày để trading và có cơ hội kiếm lợi nhuận dài hơn cho mỗi lần giao dịch. Tuy nhiên, bạn sẽ phải chịu các rủi ro về khoảng trống giá hay phí giao dịch qua đêm.

4. Position trading (Giao dịch giữ lệnh từ vài tuần đến vài năm)

Position Trading là một phương pháp giao dịch dài hạn, lệnh giao dịch thường kéo dài trong vài tháng hoặc thậm chí vài năm.

Các Position Trader có thể sử dụng kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch và tham khảo biểu đồ giá hàng tuần và hàng tháng để đánh giá thị trường.

Thông thường, biến động giá ngắn hạn được bỏ qua để xác định và thu lợi nhuận từ các xu hướng dài hạn.

Phong cách giao dịch này gần giống với đầu tư nhất. Tuy nhiên, trong khi đầu tư mua và nắm giữ thường chỉ bao gồm các giao dịch dài (thu lợi nhuận từ một thị trường đang tăng), các nhà Position Trader có thể sử dụng cả lệnh BUY và SELL.

Ưu điểm của phương pháp giao dịch này là không cần dành quá nhiều thời gian cho việc trading, ít căng thẳng hơn vì không cần quan tâm đến biến động giá ngắn hạn. Tuy nhiên, với phương pháp này, số vốn rủi ro sẽ lớn hơn vì điểm dừng lỗ rộng hơn.

5. Transition trading

Transition trading là cách giao dịch kết hợp hai khung thời gian, trong đó bạn vào lệnh ở khung thấp và nếu thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, bạn có thể tăng lợi nhuận mục tiêu hoặc theo dõi mức dừng lỗ của bạn trên khung thời gian cao hơn.

Ưu điểm của phương pháp giao dịch này đó là  giảm tỷ lệ rủi ro vì điểm vào của bạn nằm trong khung thời gian thấp hơn. Tuy nhiên, cơ hội có được các lệnh giao dịch với mức lợi nhuận khủng sẽ ít hơn và đòi hỏi phải nắm rõ đặc điểm các khung thời gian.

Khi nào cần thay đổi chiến lược giao dịch forex?

Chiến lược giao dịch forex hoạt động thực sự tốt khi các nhà giao dịch thực hiện theo các quy tắc. Tuy nhiên, một chiến lược giao dịch không phải lúc nào cũng là một phương pháp phù hợp với tất cả thị trường. Do đó, nếu chiến lược giao dịch đã từng đúng nhưng sau đó không tạo ra kết quả mong muốn, trader có thể cân nhắc một số yếu tố sau trước khi thay đổi chiến lược của mình:

• Tỷ lệ chạm chặn lỗ nhiều hơn chốt lời: Nếu tỷ lệ rủi ro so với tỷ lệ lợi nhuận không phù hợp, hãy xem lại chiến lược giao dịch forex của mình.
• Điều kiện thị trường thay đổi: Một chiến lược giao dịch có thể phụ thuộc vào xu hướng thị trường cụ thể, vì vậy nếu thị trường thay đổi, một chiến lược cụ thể có thể trở nên lỗi thời. Khi đó, hãy nghĩ đến việc phải điều chỉnh chiến lược giao dịch.
• Không hiểu chiến lược: Nếu một nhà giao dịch không hoàn toàn hiểu được chiến lược mình sử dụng, có thể sẽ không khai thác được hiệu quả của chiến lược và đối diện với thua lỗ. Khi đó, hãy tìm hiểu một chiến lược giao dịch khác phù hợp khác mà bạn hiểu rõ hơn.

Việc thay đổi chiến lược giao dịch có thể cần thiết, nhưng nếu thay đổi quá thường xuyên có thể gây mất thời gian và tốn kém. Vì vậy, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định sử dụng một chiến lược giao dịch forex cũng như thay đổi chiến lược đó.

Chiến lược giao dịch ảnh hưởng vô cùng lớn đến kết quả lợi nhuận của bạn. Chính vì vậy, việc xây dựng và phát triển một chiến lược giao dịch phù hợp là điều vô cùng cần thiết đối với các trader Forex. Hãy nỗ lực học hỏi và trau dồi kiến thức cho bản thân, hoàn thiện chiến lược giao dịch của mình để có cơ hội thành công trên thị trường Forex.

Investing.vn

Xem thêm: forex