Một số phương pháp giao dịch với xu hướng (Trend trading)

Có rất nhiều chiến lược giao dịch trong thị trường forex giúp các trader tận dụng được những cơ hội vào lệnh để kiếm lời, bài viết ngày hôm nay sẽ cung cấp những thông tin cơ bản cho bạn về một số phương pháp giao dịch theo xu hướng (trend trading) và các công cụ đi kèm phục vụ việc nhận định xu hướng giao dịch.

Giao dịch theo xu hướng là gì?

Giao dịch theo xu hướng là một kiểu giao dịch nắm bắt cơ hội thu về lợi nhuận thông qua việc phân tích đà tăng trưởng một tài sản hay một sản phẩm nào đó theo một hướng cụ thể. Có hai loại hai xu hướng chính được áp dụng trong giao dịch theo xu hướng:

• Xu hướng tăng được biểu thị bởi một loạt các đỉnh và các đáy cao hơn, phản ảnh mức giá tăng lên.
• Xu hướng giảm được đặc trưng bởi một loạt các đỉnh và đáy thấp hơn, phản ánh mức giá dần đi xuống.

Tuỳ vào từng loại xu hướng mà nhà giao dịch sẽ có một chiến lược giao dịch khác nhau, kết hợp với các công cụ chỉ báo để đem lại kết quả tốt nhất. Về cơ bản, các trend trader sẽ vào lệnh mua trong xu hướng tăng và ngược lại, vào lệnh bán khi xu hướng giảm.

Giao dịch theo xu hướng hoạt động như thế nào?

Bất kể người ta định nghĩa nó như thế nào, mục tiêu của giao dịch theo xu hướng là như nhau – mở vị thế và giữ cho đến khi xu hướng đảo chiều. Tư duy cơ bản của một người giao dịch theo xu hướng đó là “Tôi đúng hoặc tôi ra khỏi cuộc chơi”. Xác định xu hướng chính xác giúp nhà đầu tư kiếm lời một cách nhanh chóng với rủi ro ít nhất, ngược lại xác định sai xu hướng có thể quét sạch tiền của nhà đầu tư. Thị trường là mối quan hệ cung – cầu giữa bên mua và bên bán. Việc nhận diện xu hướng chính là xác định xem tại thời điểm này bên nào đang chiếm ưu thế trên thị trường và đi theo nó. Tuy nhiên bởi sự biến động liên tục của xu hướng, nhà giao dịch theo xu hướng cần sử dụng chặn lỗ (stop loss) hợp lý và thực hiện nhiều bước đột phá vào thị trường để đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình và hạn chế rủi ro.

Giao dịch theo xu hướng được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Có nhiều chiến lược giao dịch theo xu hướng khác nhau bằng cách sử dụng các chỉ số và phương pháp hành động giá. Đối với tất cả các chiến lược, nên sử dụng chặn lỗ để quản lý rủi ro. Đối với xu hướng tăng và một vị thế mua, mức chặn lỗ được đặt dưới mức thấp nhất trước khi vào lệnh hoặc dưới mức hỗ trợ khác. Còn đối với xu hướng giảm và một vị thế bán, mức chặn lỗ thường được đặt ngay trên đỉnh trước đó hoặc trên một mức kháng cự khác.

Đường trung bình động (Simple Moving Average)

Khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên đường trung bình động dài hạn trong xu hướng tăng, tạo ra điểm giao nhau (còn được gọi là điểm cắt vàng) và điểm cắt này chính là tín hiệu bắt đầu của một xu hướng tăng. Hay khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống đường trung bình động dài hạn trong xu hướng giảm, tạo ra điểm giao nhau báo hiệu cho xu hướng giảm (điểm cắt này còn gọi là điểm cắt tử thần). Ngoài ra, một số nhà giao dịch có thể theo dõi khi giá cắt lên mức trung bình động, tức báo hiệu một vị thế dài hoặc khi giá cắt xuống mức trung bình chính là tín hiệu cho một vị thế ngắn.

Thông thường, các chiến lược sử dụng đường trung bình động kết hợp với một số phương pháp phân tích kỹ thuật khác để lọc ra các tín hiệu. Ví dụ như phương pháp theo dõi hành động giá để xác định xu hướng, vì khi không có một xu hướng tăng/giảm cụ thể, giá chỉ dao động qua lại trên đường trung bình động thì đường trung bình động cung cấp tín hiệu rất kém, không rõ ràng.

Các chỉ số động lượng

Có khá nhiều chiến lược kết hợp chỉ báo động lượng. Đề cập đến giao dịch theo xu hướng, một ví dụ đó là tìm kiếm một xu hướng tăng và sau đó sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để báo hiệu các mục nhập và thoát. Hoặc một nhà giao dịch có thể đợi chỉ số RSI giảm xuống dưới 30 và sau đó tăng lên trên 30. Giả sử xu hướng tăng tổng thể vẫn còn nguyên thì đây có thể là tín hiệu cho một vị thế dài. Chỉ báo cho thấy giá đã giảm nhưng hiện đang bắt đầu tăng trở lại đúng với xu hướng tăng chung.

Nhà giao dịch có khả năng thoát ra khi chỉ số RSI tăng lên trên 70 hoặc 80 và sau đó giảm xuống dưới mức đã chọn.

Đường xu hướng & mô hình biểu đồ

Đường xu hướng là đường được vẽ dọc theo các đáy trong một xu hướng tăng hoặc dọc theo các đỉnh trong một xu hướng giảm. Đường xu hướng cho thấy một khu vực mà giá có thể quay trở lại trong tương lai. Một số nhà giao dịch chọn mua khi xu hướng tăng khi giá quay trở lại, và sau đó bật lên cao hơn đường xu hướng tăng. Tương tự, một số nhà giao dịch lựa chọn rút ngắn trong một xu hướng giảm khi giá tăng lên, và sau đó thoát ra khỏi đường xu hướng giảm.

Các nhà giao dịch theo xu hướng cũng sẽ theo dõi các mẫu biểu đồ, chẳng hạn như cờ hoặc hình tam giác biểu thị tiềm năng của xu hướng sẽ tiếp tục như vậy. Ví dụ: nếu giá tăng mạnh và sau đó hình thành dạng cờ hoặc hình tam giác, một nhà giao dịch theo xu hướng sẽ theo dõi giá để thoát ra khỏi mô hình để báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng.

Thông thường, các nhà giao dịch sử dụng kết hợp các chiến lược này khi tìm kiếm cơ hội giao dịch theo xu hướng. Một nhà giao dịch có thể tìm kiếm một sự đột quá bằng cách phá vỡ mức kháng cự để chỉ ra một mức tăng mới, cao hơn có thể bắt đầu, nhưng chỉ tham gia giao dịch nếu giá đang giao dịch trên mức trung bình động.

Giá bắt đầu có xu hướng giảm, nhưng sau đó giá tăng, nằm trên đường xu hướng đi xuống và nằm trên đường trung bình động. Mặc dù vậy, nó không có nghĩa là giá theo xu hướng tăng. Trước khi xem xét liệu rằng xu hướng có tăng hay không, các nhà giao dịch theo xu hướng thường sẽ phải theo dõi xem có tạo ra một đỉnh mới cao hơn và đáy cao hơn hay không.

Giá tiếp tục tăng cao hơn xác nhận một xu hướng tăng mới. Giá trở lại như trước và sau đó bắt đầu tăng, hình thành mô hình biểu đồ đầu tiên, phá vỡ đỉnh trước đó, báo hiệu một vị thế mua.

Xu hướng tăng tiếp tục mạnh mẽ, hình thành hai mẫu biểu đồ bổ sung trên đường đi. Cả hai đều cung cấp cơ hội để vào lệnh mua hoặc thêm vào một vị thế hiện có (được gọi là kim tự tháp).

Giá tiếp tục tăng, nhưng sau đó bắt đầu đưa ra các dấu hiệu cảnh báo. Giá giảm xuống dưới mức trung bình sau một thời gian tăng dài, nó cũng tạo ra một đáy thấp hơn và phá vỡ một đường xu hướng tăng ngắn hạn. Giá có tăng chút sau đó, nhưng sau đó giảm xuống dưới mức trung bình động một lần nữa. Đây không còn là xu hướng tăng mạnh và các nhà giao dịch theo xu hướng thường sẽ tránh vào lệnh dài trong điều kiện như thế này.

Giá tiếp tục dao động xung quanh đường trung bình, không có xu hướng rõ ràng. Cuối cùng, giá trượt vào một xu hướng giảm. Các nhà giao dịch theo xu hướng thể tìm kiếm các điểm để vào các vị thế bán.

Bài viết đã cung cấp cho bạn khái niệm, cách thức hoạt động và chiến lược giao dịch theo xu hướng kết hợp với các công cụ chỉ báo hiệu quả. Bất kỳ chiến lược giao dịch nào cũng cần sự rèn luyện và tích luỹ kinh nghiệm, do đó, để thành công bạn cần tích cực quan sát thị trường và thực hành trên các tài khoản demo để xây dựng được 1 chiến lược hiệu quả nhất.

Chúc bạn thành công!

Investing.vn