skip to Main Content

6 chiến lược đầu tư phổ biến được áp dụng thành công nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay

  1. Chiến lược đầu tư chứng khoán (Level 5)
  2. Lựa chọn chiến lược đầu tư phù hợp
  3. Chiến lược đầu tư cổ phiếu thu nhập
  4. Chiến lược đầu tư vào các công ty vốn hóa nhỏ
  5. Danh mục cổ phiếu đầu tư dài hạn tốt nhất
  6. Khi nào nên mua cổ phiếu trong một thị trường đang đi xuống?
  7. 6 chiến lược đầu tư phổ biến được áp dụng thành công nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay
  8. Đầu tư giá trị là gì? Tất tần tật từ A đến Z về đầu tư giá trị và cách định giá cổ phiếu
  9. Đầu tư tăng trưởng là gì? Cách lựa chọn cổ phiếu và 4 bước để tối đa hóa lợi nhuận từ chiến lược này
  10. Đầu tư cổ phiếu theo đà tăng trưởng là gì? Các công cụ phân tích kỹ thuật để phát hiện xu hướng thị trường

Bên cạnh việc lựa chọn công cụ và phân bố tài sản, chiến lược đầu tư là một trong 3 yếu tố quan trọng nhất giúp bạn có được thành công khi tham gia vào thị trường chứng khoán Mỹ. Khi có được chiến lược đầu tư rõ ràng, bạn sẽ biết được điểm vào và thoát lệnh chính xác dựa theo những phân tích cụ thể, từ đó tạo ra lợi nhuận từ những khoản đầu tư. Vậy, hiện nay có những chiến lược đầu tư chứng khoán nào đang được sử dụng phổ biến và mang lại hiệu quả nhất? Bài viết này sẽ giới thiệu những chiến lược đầu tư chứng khoán được áp dụng rộng rãi và hiệu quả trong thị trường chứng khoán. Từ đó, bạn có thể lựa chọn một chiến lược phù hợp nhất để áp dụng vào hoạt động đầu tư chứng khoán của mình và tối đa hóa lợi nhuận từ các khoản đầu tư đó.

Hiện nay, có 6 chiến lược đầu tư chứng khoán phổ biến nhất hiện nay bao gồm:

  1. Chiến lược đầu tư giá trị (Value Investing)
  2. Chiến lược đầu tư tăng trưởng (Growth Investing)
  3. Chiến lược đầu tư cổ phiếu có cổ tức (Dividend Investing)
  4. Chiến lược đầu tư tích sản cổ phiếu (Dividend Growth investing)
  5. Chiến lược đầu tư theo xu hướng (Trend following)
  6. Chiến lược đầu tư theo chỉ số (Index investing)

Trước khi bắt đầu đầu tư, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng mục tiêu đầu tư của mình và hiểu rõ các chiến lược đầu tư để lựa chọn một chiến lược đầu tư phù hợp với mục tiêu đó.

Để thực hành và lựa chọn được chiến lược đầu tư phù hợp, mở tài khoản giao dịch demo theo link dưới đây:

* Xem thêm: Tổng hợp các bài viết hướng dẫn sử dụng Capital.com

6 chiến lược đầu tư phổ biến nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ

1. Chiến lược đầu tư giá trị (Value Investing)

Chiến lược đầu tư giá trị (Value Investing) là một chiến lược đầu tư tập trung vào việc tìm kiếm các cổ phiếu của các công ty có giá trị hiện tại thấp hơn giá trị thực của chúng và nắm giữ cho đến khi giá cổ phiếu đó vận động về đúng giá trị và thu về lợi nhuận. Các công ty bị định giá thấp do các yếu tố khác nhau như tâm lý hoảng loạn của thị trường, kết quả kinh doanh không tốt trong quá khứ, hoặc các sự kiện khác trong ngành công nghiệp. Những công ty này thường được xem là bị đánh giá thấp hơn so với giá trị thực của chúng và có tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Nhà đầu tư sử dụng chiến lược đầu tư giá trị thường đánh giá các công ty dựa trên các chỉ số như giá cổ phiếu so với giá trị tài sản của công ty, giá trị kinh doanh (price-to-book ratio), và giá trị lợi nhuận (price-to-earnings ratio). Những công ty được đánh giá là có giá trị thấp hơn so với giá trị thực của chúng thường sẽ được mua vào để đầu tư trong dài hạn.

Các chiến lược đầu tư chứng khoán phổ biến

Đầu tư giá trị là một chiến lược được nhiều nhà đầu tư nổi tiếng thế giới áp dụng. Trong đó, Warren Buffett có lẽ là nhà đầu tư giá trị nổi tiếng nhất hiện nay. Ngoài ra, Benjamin Graham (giáo sư và cố vấn của Buffet), David Dodd, Charlie Munger, Christopher Browne và Seth Klarman cũng là những bậc thầy theo đuổi chiến lược đầu tư giá trị.

Tuy nhiên, chiến lược đầu tư giá trị cũng có những rủi ro. Các công ty bị định giá thấp hơn có thể không phục hồi được giá trị của chúng trong tương lai, hoặc mất giá tiếp theo và gây thua lỗ cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư cũng cần cẩn trọng trong việc đánh giá các công ty để tránh đầu tư vào các công ty có vấn đề cấu trúc bên trong hoặc rủi ro kinh doanh lớn.

2. Chiến lược đầu tư tăng trưởng (Growth Investing)

Đầu tư tăng trưởng (Growth Investing) là một chiến lược đầu tư tập trung vào việc tìm kiếm các cổ phiếu của các công ty có tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận nhất quán trong vòng 3 đến 5 năm vừa qua và có tiềm năng tăng trưởng nhanh, sinh lợi nhuận cao trong tương lai. Nhà đầu tư sẽ tập trung vào việc mua các cổ phiếu của các công ty tăng trưởng và đánh giá các công ty dựa trên tiềm năng tăng trưởng của chúng, thay vì chỉ tập trung vào việc kiếm lời từ việc mua bán cổ phiếu trong thời gian ngắn hạn.

Nhà đầu tư sử dụng chiến lược đầu tư tăng trưởng thường tìm kiếm các công ty mới thành lập hoặc đang tăng trưởng nhanh, đầu tư vào các ngành công nghệ, y tế hoặc tiêu dùng. Nhà đầu tư cũng thường đánh giá các công ty theo các tiêu chí như doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận tăng trưởng, quỹ đầu tư, nghiên cứu phát triển sản phẩm,… Ngoài những yếu tố thuộc về công ty, để tìm ra loại cổ phiếu cho kế hoạch đầu tư, các investors cũng cần nghiên cứu triển vọng của các ngành công nghiệp trong tương lai. Ví dụ, bạn tin rằng AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ trở thành xu hướng tất yếu của các nước trên toàn thế giới trong những năm sắp tới, bạn có thể lựa chọn đầu tư vào những công ty trong lĩnh vực đó.

Thông thường, các công ty được lựa chọn là những công ty có mức tăng trưởng khoảng 15% hoặc cao hơn và có tiềm năng tăng trưởng tốt trong tương lai. Cùng với đó, chỉ số P/E của các cổ phiếu tăng trưởng cũng có xu hướng cao hơn những loại cổ phiếu đầu tư giá trị.

Các chiến lược đầu tư chứng khoán phổ biến

Một số ưu điểm của chiến lược đầu tư tăng trưởng là nó có thể cung cấp cho nhà đầu tư lợi nhuận cao hơn so với các loại đầu tư khác trong trường hợp các công ty đó có tăng trưởng mạnh và lợi nhuận cao. Chiến lược đầu tư tăng trưởng cũng có thể giúp các nhà đầu tư đánh bại thị trường nếu các công ty đó có hiệu suất tăng trưởng cao hơn so với trung bình của thị trường.

Tuy nhiên, chiến lược đầu tư tăng trưởng cũng có những rủi ro. Các công ty tăng trưởng có thể gặp khó khăn trong việc tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng và có thể không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường. Nhà đầu tư cũng cần cẩn trọng trong việc đánh giá các công ty để tránh đầu tư vào các công ty không có tiềm năng tăng trưởng hoặc đã vượt qua giai đoạn tăng trưởng nhanh.

3. Chiến lược đầu tư cổ phiếu có cổ tức (Dividend Investing)

Chiến lược đầu tư cổ phiếu có cổ tức (Dividend Investing) là một chiến lược đầu tư tập trung vào việc mua các cổ phiếu của các công ty có chính sách trả cổ tức ổn định và cao hơn lãi suất tiết kiệm. Chiến lược đầu tư cổ phiếu có cổ tức thường đánh giá các công ty dựa trên mức cổ tức trả về cho cổ đông và lịch sử trả cổ tức của công ty. Các công ty có lịch sử trả cổ tức ổn định và tăng trưởng cổ tức được ưu tiên đầu tư.

Các nhà đầu tư có thể sử dụng chiến lược đầu tư cổ phiếu có cổ tức để tạo ra thu nhập thụ động từ việc sở hữu cổ phiếu. Họ có thể đầu tư vào các công ty có lịch sử trả cổ tức ổn định và có tiềm năng trả cổ tức tốt trong tương lai, và nhận được lợi nhuận từ các khoản cổ tức được trả hàng năm.

Một số ưu điểm của chiến lược đầu tư cổ phiếu có cổ tức là nó cung cấp cho nhà đầu tư một nguồn thu nhập đều đặn và ổn định, giúp bảo vệ đầu tư khỏi những rủi ro thị trường và giảm thiểu biến động giá cổ phiếu. Chiến lược này cũng thường được sử dụng trong thị trường chứng khoán ít tích cực hoặc không ổn định.

Tuy nhiên, chiến lược đầu tư cổ phiếu có cổ tức cũng có những hạn chế, bao gồm việc các công ty không thể đảm bảo trả cổ tức vào tương lai hoặc giảm cổ tức, cũng như giới hạn lợi nhuận khi các cổ phiếu không tăng giá nhanh chóng hoặc giảm giá. Ngoài ra, chiến lược này cũng có thể bỏ qua các công ty đang trong giai đoạn đầu tư cho tương lai, do đó không đảm bảo tăng trưởng đáng kể cho nhà đầu tư.

4. Chiến lược đầu tư tích sản cổ phiếu (Dividend Growth investing)

Chiến lược đầu tư tích sản cổ phiếu (dividend growth investing) là một chiến lược đầu tư dựa trên việc tìm kiếm các công ty có khả năng tăng cường và tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai và trả cổ tức đều đặn. Mục tiêu đầu tư của chiến lược này là tối đa hóa lợi nhuận cổ phiếu từ cả tăng trưởng giá cổ phiếu và lợi nhuận từ cổ tức. Việc tích lũy cổ phiếu của các công ty này với mục đích giữ lâu dài, cùng với việc nhận cổ tức đều đặn, được coi là một cách đầu tư an toàn và ổn định.

Chiến lược đầu tư tích sản cổ phiếu đánh giá các công ty dựa trên tiềm năng tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền trong tương lai. Các công ty có năng lực tài chính ổn định, dòng tiền ròng dương và chiến lược tăng trưởng bền vững được ưu tiên đầu tư.

Điều này có lợi cho các nhà đầu tư tích sản cổ phiếu, bởi vì khi một công ty tăng trưởng và tăng cường lợi nhuận của mình, nó cũng có thể tăng trưởng cổ tức và giá cổ phiếu trong tương lai. Việc tích lũy cổ phiếu trong một khoảng thời gian dài cũng giúp giảm thiểu các rủi ro do biến động giá cổ phiếu ngắn hạn.

Tuy nhiên, chiến lược tích sản cổ phiếu cũng có những rủi ro. Một trong số đó là khi các công ty không còn có khả năng tăng trưởng lợi nhuận và trả cổ tức, giá cổ phiếu có thể giảm mạnh và làm giảm giá trị đầu tư của nhà đầu tư. Ngoài ra, việc tập trung vào các công ty có tiềm năng tăng trưởng cổ tức cao, đồng thời mang lại lợi tức cổ tức có thể dẫn đến việc bỏ qua các công ty với tiềm năng tăng trưởng khác.

5. Chiến lược đầu tư theo xu hướng (Trend following)

Chiến lược đầu tư theo xu hướng (trend following) còn được gọi là chiến lược đầu tư theo đà tăng trưởng, là một chiến lược đầu tư dựa trên việc tìm kiếm các xu hướng trong thị trường tài chính và đầu tư theo hướng đó. Nó được sử dụng để mua vào khi giá cổ phiếu hoặc thị trường đang tăng và bán ra khi giá cổ phiếu hoặc thị trường đang giảm.

6 chiến lược đầu tư chứng khoán phổ biến được nhiều nhà đầu tư huyền thoại thế giới sử dụng hiệu quả trên thị trường chứng khoán Mỹ và lưu ý

Chiến lược này dựa trên giả định rằng các xu hướng có thể kéo dài trong một khoảng thời gian dài và rằng giá cổ phiếu có thể tiếp tục tăng hoặc giảm nếu không có yếu tố bất thường nào xảy ra. Khi một nhà đầu tư sử dụng chiến lược đầu tư theo xu hướng, họ sẽ mua chứng khoán khi giá đang tăng và bán khi giá đang giảm. Các tín hiệu mua và bán được xác định bằng cách sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật theo dõi xu hướng thị trường như đường trung bình động (Moving Average), Parabolic SAR, Ichimoku Kinko Hyo, … Mục tiêu của chiến lược này là kiếm lợi nhuận từ việc bắt kịp các xu hướng giá chứng khoán và tránh bị lỗ khi thị trường di chuyển ngược lại.

Một số ưu điểm của chiến lược đầu tư theo xu hướng là nó đơn giản và dễ thực hiện, cũng như giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu hoặc thị trường đang có xu hướng tăng giá. Nó cũng có thể giúp tối ưu hóa lợi nhuận trong thị trường có tính tăng trưởng mạnh.

Tuy nhiên, chiến lược đầu tư theo xu hướng cũng có những hạn chế, bao gồm việc đưa ra quyết định dựa trên các tín hiệu kỹ thuật, không phải là các yếu tố cơ bản của công ty hoặc thị trường, có thể dẫn đến việc đưa ra các quyết định sai lầm. Nếu phân tích chưa chính xác, nhà đầu tư có thể mua vào khi giá chứng khoán đang tăng cao và bán ra khi giá đang giảm mạnh. Ngoài ra, chiến lược này có thể không hoạt động tốt trong thị trường dao động hoặc không có xu hướng rõ ràng.

6. Chiến lược đầu tư theo chỉ số (Index investing)

Chiến lược đầu tư theo chỉ số (index investing) là một chiến lược đầu tư trong đó nhà đầu tư sử dụng các quỹ đầu tư được thiết kế để theo dõi và đầu tư vào các chỉ số thị trường chứng khoán như S&P 500, Dow Jones Industrial Average và NASDAQ Composite.

6 chiến lược đầu tư chứng khoán phổ biến được nhiều nhà đầu tư huyền thoại thế giới sử dụng hiệu quả trên thị trường chứng khoán Mỹ và lưu ý

Trong chiến lược này, nhà đầu tư không đầu tư vào các công ty cụ thể, mà thay vào đó đầu tư vào tất cả hoặc một phần các công ty được bao gồm trong chỉ số. Việc đầu tư vào các quỹ chỉ số này giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và chi phí liên quan đến việc chọn lựa các cổ phiếu riêng lẻ.

Điều này cũng giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc theo dõi và phân tích các cổ phiếu riêng lẻ, thay vào đó, họ chỉ cần theo dõi các chỉ số để đánh giá hiệu quả đầu tư của mình.

Một trong những ưu điểm của chiến lược đầu tư theo chỉ số là tính đa dạng của đầu tư, vì nó đầu tư vào một loạt các công ty trong một ngành hoặc thị trường cụ thể, giúp giảm thiểu rủi ro độc đáo và phụ thuộc vào một công ty duy nhất.

Tuy nhiên, việc đầu tư vào các quỹ chỉ số cũng có những hạn chế, bao gồm việc giới hạn sự tương tác với các công ty riêng lẻ và thiếu khả năng tăng trưởng cao hơn so với việc đầu tư trực tiếp vào các cổ phiếu tốt nhất trong danh mục đầu tư.

Một số lưu ý khi lựa chọn chiến lược đầu tư chứng khoán

Khi lựa chọn chiến lược đầu tư chứng khoán, bạn cần xác định mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính cá nhân, kiến thức về thị trường chứng khoán, độ rủi ro và khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân. Ngoài ra, nên chọn các chiến lược phù hợp với thời gian đầu tư và sẵn sàng tìm hiểu, cập nhật thông tin thị trường để điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

Bên cạnh việc sử dụng chiến lược đầu tư phù hợp, bạn cũng cần đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình để phân tán rủi ro trong quá trình đầu tư chứng khoán Mỹ. Một số cách phân bổ tài sản trong danh mục đầu tư:

  • Phân bổ theo ngành: Bạn có thể chia danh mục đầu tư thành các ngành khác nhau như bất động sản, ngân hàng, công nghệ, y tế…
  • Phân bổ theo vốn hoá thị trường: Bạn có thể phân bổ tài sản dựa trên vốn hoá thị trường của công ty, ví dụ như chia danh mục đầu tư thành các công ty lớn, trung bình và nhỏ.
  • Phân bổ theo khu vực địa lý: Bạn có thể phân bổ tài sản dựa trên khu vực địa lý, ví dụ như chia danh mục đầu tư thành các công ty ở châu Á, châu Âu, Mỹ…

Phần kết luận

Như vậy, thông qua bài viết này, bạn đã được giới thiệu về những chiến lược đầu tư chứng khoán phổ biến nhất hiện nay. Tùy theo mục tiêu và phương pháp đầu tư của bạn, hãy lựa chọn chiến lược phù hợp nhất để đạt được hiệu quả đầu tư tốt nhất. Các chiến lược đầu tư chứng khoán phổ biến giúp cho người đầu tư định hướng rõ ràng cho quá trình đầu tư của mình, giúp cho quá trình đầu tư trở nên hiệu quả hơn và đạt được mục tiêu đầu tư. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Mỹ cũng giống như bất kỳ hình thức đầu tư nào khác, luôn biến động và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như sự thay đổi về chính trị, kinh tế, tài chính, địa chính trị, dịch bệnh…. Vì vậy, nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ về quản lý rủi ro, và cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định đầu tư.  

Investing.vn

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận